2023年涂料行业发展趋势预测与分析

2023-07-24 20:46

4月12日,以“绿色低碳,数字转型”为主题的2023中国国际涂料大会在济南召开,中国涂料工业协会秘书长刘杰在会上作了《2022年中国涂料行业经济运行及未来发展趋势分析》的报告。刘杰从宏观经济概况、涂料行业重点下游发展概况、涂料行业发展情况、涂料行业发展特征、涂料行业发展趋势五个大方面进行了分析。


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在宏观经济发展概况方面,中国去年的经济表现确实不如往年,但经济基本盘仍是比较稳定的。


据国家统计局发布数据显示,2022年国内生产总值121.02万亿元,比上年增长3.0%,表明了中国的经济总量是有支撑的。


针对涂料行业重点下游的发展概况,刘杰从房地产、汽车制造业、工程机械及集装箱制造业几个方面进行了阐述。


他表示,房地产行业对中国涂料的影响非常大,也直接影响了去年涂料行业的经济数据,因为涂料行业接近50%是建筑涂料。


在汽车制造业方面,新能源车辆的增速加快,除了车身用的传统涂料外,配套的新能源电池、隔热涂料和防火涂料等都在快速增长,成为了新的增长点。


工程机械方面也是与房地产行业紧密相关的,可以说,房地产对涂料行业的影响不仅体现在建筑涂料上,也衍生到了工程机械领域。


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中国涂料工业协会秘书长刘杰


针对涂料行业发展情况,刘杰表示,“去年相比较上年的数据,主营业务收入跟产量都有少量下滑。”


刘杰指出,早在去年第一季度,中国涂料工业协会就发布了行业利润预警,果不其然,在疫情影响下,经济情况激烈震荡,对企业造成了巨大的影响。


在产量方面,几个主力省份的产量都降低了,华东、华南和西南地区产量都有所降低,上海受疫情静默影响更是下降了26%。这些主力生产区没能为行业的增长提供量的支撑。


而钛白粉、氧化铁颜料和丙烯酸乳液也对行业利润影响较大。经过这两年的快速发展,钛白粉产能增速明显高于产量增速,出口量、国内表观消费量,2022年度两者均有下降,国内需求转负增长。


氧化铁行业则走出了自己的道路,出口已经大于内销,整体发展是良性的。


乳液行业最近3年的产能增长也十分迅速,增长速度已经大于消费量的增长,市场产能过剩,价格出现低迷。


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“从进出口的角度来讲,我认为涂料的未来要走出去。我们涂料的进出口量相对于涂料产量本身占有率太低了,特别是建筑涂料和乳液等一系列的产品,我们要有信心走出去。”刘杰提出了未来的发展方向。


他从产品和市场两个方面分析了涂料行业的未来发展特征。


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其中,产品发展的特征有四:


第一,是“专精特新”高质量发展,做供应链补全。突出产品质量分级、提升附加值,重点产品用高性能原材料研发。


第二,从涂料到新材料。要充分利用国家新材料产业政策,培育一批新材料产品及企业。


第三,是市场主导型。以应用市场为主导因素关注企业新建、产品方向、技术研发等。


第四,是绿色、低碳发展。要发展低VOCs含量产品、生物基产品、建设绿色供应链,发展碳捕捉技术,降低碳排放。


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在市场发展方面,则呈现出装饰类涂料发展下挫明显,工业领域涂料受国内、国际情况影响较大两个特征。


最后,刘杰从企业和行业两个方面分析了涂料行业的发展趋势。


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他认为企业发展趋势表现在六个方面:


一是将倾向安全、环保,合规化;


二是智能化、数字可视化加速;


三是双碳将带来新挑战,节能、降碳技术需突破;


四是人才培养迫在眉睫,供需失衡,涉及多方面领域;


五是行业集中度逐渐走高,企业分级趋势明显;


六是可持续发展仍是全球发展主命题。


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市场发展趋势则表现在四个方面:


一是市场营销变化,涂料市场以内销市场为主,颜料产品内销稳定,外贸增长较快,可以有效化解新增产能;


二是因经济整体复苏需要时间,下游产业发展受阻,市场资金收紧以应对变化;


三是细分市场变化,房地产市场低迷影响建涂市场(尤其是外墙),有继续走低趋势,随着经济活性复苏,翻新、旧城改造等重涂市场增长加快,中高端工业漆产品市场增长趋势明显;


四是市场“产品”变化,产品营销将向“产品+全流程服务一体化”营销转变。


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刘杰对2023年行业发展趋势进行了预测和分析。


从宏观角度来看,国际环境风高浪急、俄乌冲突外溢风险加剧,欧洲贸易、能源供给受影响;国内应坚持稳中求进总基调,宏观调控力度加强,以应对超预期因素冲击,保持经济增长。


从行业角度来看,2023年,在整体经济稳中提升的大环境下,涂料下游经济活性增强,需求逐步恢复,总体涂料产量有望追平2021年,预计增长1.4%,主营业务收入努力恢复至2.2%的增长水平,利润增长仍任重道远,努力缩小差距。其中,重点企业的平均增长估计能达到10%左右。


刘杰说,“我们认为2023年整体的下半年会逐步复苏。”


从刘杰作的行业报告不难看出,2023年,涂料行业虽然任重道远,但整体将向好发展。只要行业上下齐心协力,勇毅前行,中国涂料行业一定能迎来灿烂的明天。


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