订单好转有机硅迎反弹!单体企业仍在亏损线挣扎 业内呼吁行业整合|行业动态

2023-08-21 09:16

订单好转有机硅迎反弹!单体企业仍在亏损线挣扎 业内呼吁行业整合|行业动态

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财联社8月20日讯(记者 方彦博)资本对国内氟硅行业龙头企业东岳集团(00189.HK)和东岳硅材(300821.SZ)的争夺仍在继续,但在产业端,沉寂许久的有机硅市场迎来反弹。

财联社记者从产业人士处获悉,近期主要有机硅市场出现订单好转,产品价格回升的情况,包括东岳硅材(300821.SZ)、合盛硅业(603260.SH)、兴发集团(600141.SH)等在内的多家有机硅生产企业DMC报价月内涨幅达600-1000元/吨。

“自7月有机硅市场再创新低后,各单体企业生产积极性转弱导致产量收缩,加之本月国内下游需求以及海外订单出现好转,让近期的有机硅市场迎来反弹。”前述产业人士对记者表示。

“目前有机硅市场仍处于低位,单体企业多在亏损线上下苦苦支撑,业内呼吁整合的声音越来越多,很多人也都在等待头部企业的动作。在这个节点上,东岳最终归属的确立或许也是行业整合期的开始。”该人士进一步表示。

有机硅市场回暖

今年以来,由于新增产能的大量投放,供给偏多导致有机硅市场出现供需失衡,特别是今年7月份,DMC单体的价格更是创下近5年新低。进入8月份,在各生产企业主动收缩产能的同时,有机硅的下游需求也出现一定恢复,市场终于迎来反弹。

记者了解到,包括东岳硅材、合盛硅业以及兴发集团在内的多家企业近期订单均有增长,月内单体DMC的报价恢复到14000元/吨左右,价格上涨幅度约为600-1000元/吨。

“一方面是下游需求有所恢复,近来有机硅重要的下游(如)地产、基建领域利好频传,进一步向上传导至有机硅端的需求。同时,海运价格的回落也给不少国内企业带来了海外订单,有机硅市场的供需格局有所改善。”山东的一位有机硅产业资深从业者对记者表示。

有相关上市公司负责人接受记者采访时表示,目前公司DMC产品出货情况正常,产能处于满负荷状态。

“另一方面,是由于7月份行业价格战已经让有机硅产品的价格跌破了成本线,很多企业选择减少生产来调控供需关系,使得行业的供给也有所回落。”前述产业人士表示。

“虽然市场对有机硅行业新增产能的消化需要一定时间,但短期来看,9月份是有机硅市场的传统旺季,需求的进一步恢复也有望使有机硅此番回暖的节奏得以延续。”该人士进一步表示。

龙头争夺未定

市场对有机硅的关注不止产业运行周期,随着新华联破产重整的推进,氟硅龙头企业东岳集团的归属也牵动着包括投资者和业内人士的目光。

近日,此前宣布参与新华联破产重整的多氟多(002407.SZ)和联创股份(300343.SZ)均在重整投资人的竞选中无缘头名,多氟多仅以第二名身份成为备选投资人,而联创股份则已提前退出争夺。

多氟多方面称,管理人后续将与排名第一的投资人优先商谈,但若无法就《重整投资协议》达成一致或不能及时完成签署,管理人也有权与排名第二的投资人另行协商。

目前,居于第一顺位的投资人是何方神圣尚未可知,但在业内人士看来,其能够力压六氟磷酸锂霸主多氟多,可见实力绝非一般企业可比。

“企业规模够大、资金充足、产业协同性好,多氟多重整新华联已有足够优势,但仍不是管理人眼中最佳的候选人。”一位熟悉企业破产的法律人士表示,“虽然目前多氟多并未完全退出东岳的争夺,但可以预见的是,第一顺位投资人实力明显是要在其之上的。”

重整投资人的争夺尚未尘埃落定,东岳集团的创始人也没有放弃努力。根据东岳硅材近期公告,东岳集团创始人张建宏将以一致行动方式控制东岳集团19.39%的表决权,东岳硅材变更为无实际控制人。

业内普遍认为,张建宏此举给东岳集团最终的归属增添了极大不确定性。

行业整合或将开始

“虽然市场近期有所反弹,但有机硅行业依旧苦苦挣扎在成本线上,想要实现真正复苏,产业格局需要更彻底的优化。”一位企业人士对记者表示。

“现阶段订单增加和价格回升,一部分是产业链上库存转移的表现,这种复苏的一旦遇到需求淡季可能就会戛然而止,在新增产能完全消化掉之前,长周期的景气回升估计难以出现。”该人士进一步表示。

东岳硅材最新发布的2023年半年度业绩报告显示,公司上半年实现营业收入24.84亿元,同比下降29.09%,净亏损1.92亿元,同比止盈转亏。

公司方面表示,今年上半年国内有机硅新建产能全面释放,供需短期失衡,市场竞争激烈,价格不断下行。1-6月,有机硅DMC市场平均价格较上年同期下降45.07%,跌破行业成本线。

面对行业的亏损,业内呼吁整合的声音也越来越多。

“现在有机硅行业进入整合是大势所趋,相关协会也在鼓励大型有机硅企业开展并购重组,让行业发展更为健康有序。”前述产业人士表示。

“可能大家都已经有了参与整合的想法,但目前多数企业还是在观望。”该人士称,“像东岳这种龙头企业的归属还没有结论,也给行业未来的格局带来了一些不确定性,大家都要评估自己和同行业企业的实力,才好确定下一步的规划。在这个节点上,东岳最终归属的揭秘或许也将是行业整合期的开始。”

(编辑 刘琰)



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